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活跃于加勒比海上的哈里、道格（FrankLangella饰）、莫迪三兄弟各保存着一份藏宝图的三分之一，道格欲独占宝藏将哈里重伤致死。哈里之女摩根（GeenaDavis饰）接管晨星号海盗船，继承了父亲复仇与寻宝的遗愿。摩根取下父亲头皮上的藏宝图，却因无法辨识图上的拉丁文而登陆求助，适逢惯偷肖（MatthewModine饰）被官方贩卖为奴，摩根依赖肖的翻译能…
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住在森林深处，讨厌与人往来的魔法师──亚伦，不但被称作「魔王」，周遭的人也都对他感到多有畏惧。过着隐士生活的他，某天捡到了倒在路边的千金──夏绿蒂。她被安上莫须有的罪名，更遭到悔婚，从祖国逃到这里来。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?听闻这些原委的亚伦，回想起自己曾被深信是伙伴…
